Mandat de conseil
Dans un mandat de conseil, le prestataire analyse le portefeuille et propose des placements, mais chaque décision d'achat ou de vente reste au client. Selon le contrat, le conseil porte sur des transactions isolées ou sur l'ensemble du portefeuille ; dans ce second cas, la LSFin exige une vérification de l'adéquation au regard de toute la situation du client. Il se distingue du mandat de gestion, où le gestionnaire décide lui-même dans le cadre convenu.
Voir aussi
Dans l'annuaire : Gérants de fortune indépendants à Genève · Banques privées à Genève · Family offices à Genève