Glossaire

• 3e pilier
• Allocation d'actifs
• AOOS
• Banque dépositaire
• Banque privée
• Catégorie de surveillance FINMA
• Classification des clients (LSFin)
• Client non-résident
• Commission de performance
• Crédit lombard
• Droits de garde
• Échange automatique de renseignements (EAR)
• Family office
• FATCA
• FINMA
• Forfait fiscal (imposition d'après la dépense)
• Frais sur encours
• Gérant de fortune indépendant (GFI)
• Gestionnaire de fortune collective
• LBA (loi sur le blanchiment d'argent)
• LEFin (loi sur les établissements financiers)
• Libre passage
• LSFin (loi sur les services financiers)
• Maison de titres
• Mandat de conseil
• Mandat de gestion
• Numéro IDE
• Organe de médiation
• Organisme de surveillance (OS)
• OSFINcontrol
• OSIF
• Placements collectifs (fonds)
• Planification successorale
• Procuration de gestion
• Profil de risque
• Rétrocession
• SO-FIT
• Test d'adéquation
• Ticket minimum
• Trustee
• US person