Test d'adéquation
Avant une gestion de fortune ou un conseil portant sur l'ensemble du portefeuille, la LSFin impose au prestataire de vérifier que le service est adéquat : il se renseigne sur la situation financière, les objectifs de placement, les connaissances et l'expérience du client. Pour un conseil limité à des transactions isolées, il vérifie le caractère approprié (connaissances et expérience). Les clients professionnels et institutionnels en sont en partie dispensés.
Voir aussi
Dans l'annuaire : Gérants de fortune indépendants à Genève · Banques privées à Genève · Family offices à Genève